故事发生在1819年的诺曼底，刚刚结束了修道院的修行的年轻女子珍妮（茱迪丝·谢拉 Judith Chemla 饰）怀揣着对未来的期待和幻想回到了家乡在那里，他邂逅了名为朱利安（茱迪丝·谢拉 Judith Chemla 饰）的年轻男子，两人很快就决定携手步入婚姻的殿堂。然而，新婚的快乐并没能够维持太久

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。 安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso

一位黑人演員即將登台表演，他迎向舞台中央享受熱情如火的掌聲…… 從這個馬戲團開始，他有著身為命運小丑最燦爛及黯淡的光影聚焦ccc在巴黎最美好的年代，成為第一位登台表演的巧克力色人種，這是屬於他的特異，可能也是不幸。命運偶然，當他遇見福提特(Footit)成為表演搭檔後便迅速竄紅，引起群眾熱潮，在舞台